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彼得·林奇:为什么投资人都应该学习德州扑克

发布日期:2019-01-01 19:24    作者:adminnbsp;   来源:未知    浏览:

彼得·林奇(Peter Lynch)是一位非常卓越的股票投资家和证券投资基金经理,在他出任麦哲伦基金的基金经理人的13年间,麦哲伦基金管理的资由2,000万美元成长至140亿美元,基金投资人超过100万人,成为富达的旗舰基金,基金的年平均复利报酬率达29.2%,年回报甚至超过了世界“股神”巴菲特。这样一位投资界的泰斗人物,却在华尔街演讲时特别提出让投资人都要去学习德州扑克,究竟这中间有什么共同之处?
 
 
我们再来看一个有趣的事实,目前正在海南生态软件园举办的卡耐基梅隆大学开发的德州扑克人工智能程序冷扑大师(Libratus)与中国龙之队的6位德扑高手进行人机大战中,中国 “龙之队”的成员与创投圈的渊源也颇深。队长杜悦是人人网的前副总裁、常春藤资本合伙人;许朝军是点点网、啪啪创始人,负责过校内网、盛大在线运营;张淮长期在IT公司担任CTO、CIO职位;王天建是中扑网创始人……
无论是华尔街的传奇还是中国创投圈的精英,为什么都对德州扑克如此情有独钟呢?
 
 
简单来说,德扑是玩家用自己的2张底牌和5张公共牌进行组合,选出5张牌凑成最大成牌的游戏。与围棋相比,德扑是一种信息不对称的博弈(不知道对手的底牌和将要发出的公牌),投资亦是如此。你打牌时靠运气只能赢一时,想要在大量的牌局中提高胜率,则需要策略和不断的实战锻炼。投资的运气成分也很重,但拉长到一生来看,每个人的运气不会有太大的差距,所以就看能不能在运气好的时候把价值最大化。
德扑能培养优秀的选择和判断能力
 
德州扑克的大师们都知道自己所长,并会依此选择适合自己的比赛类型。股票投资者也应该知道自己适合什么样的投资方式:长线还是短线?投资还是投机?基金还是股票,亦或是期货?如果不知道自己的特性,不知道自己适合哪种方式,最好不做或少做。
 
德州扑克牌手对自己和对手的持牌大小和位置优势有清楚的分析,这些判断依赖于下注的试探,也依赖于长期观察对手。借助准确地判断,可以让优秀的牌手取得竞争优势。股票投资者对上市公司和市场走势也要长期观察,并通过一些判定条件来判断投资策略和进出时机。
 
德扑让人学会自律与忍耐
 
 
明星德州扑克牌手都是非常自律的,他们知道什么时候退出,什么时候追击,并能够坚定地执行自己的策略。既不会被胜利冲昏了头脑,也不会输到气急败坏、欲罢不能的地步。同样,股票投资人最大的障碍就是自己,如果不能战胜自己,高度自律,那么获利不出、越套越深的事情就会成为家常便饭。
 
职业德州扑克牌手都知道,不会忍耐,冒进冲动只会让自己早早出局。而忍耐可以让自己等到最好的时机,所谓‘小不忍则乱大谋’,可以在任何一次的德州扑克赛事中得到验证。股票投资者为了等待好的进入和退出时机,这份忍耐的功底是不可缺少的。
 
培养强大的心理素质
 
没有任何一位大师级的德州扑克牌手或投资人从未失败过。原因很简单,无论是德州扑克还是股票投资都是胜率的问题,都是概率的问题。这些大师们在胜率上占有优势,但是并不代表他们一定会在某个单局或某一阶段胜出,他们也不追求100%的胜利,他们不会沉陷于一时的失利,他们追求的是长期的获利。
其实,对德州扑克或者对投资上瘾的人,在很大程度上是一种追求完美的瘾,他们不断地挑战自己的心理防线、不断地与人性的弱点斗争。当然成功的那部分人会获得丰厚的回报,但是他们同样也会经历超出常人忍受极限的痛苦和折磨,因为投资这种事儿本来就是在与天性抗争。